Belege hochladen
Direkt im Portal, mit Rückmeldung über den Status. Dubletten erkennt Mandaxa automatisch.
Mandantenportal
Ein Ort für alles, was Sie von Mandanten brauchen
Belege, fehlende Nachweise, Rückfragen, Fristen und Freigaben laufen strukturiert über das Portal – statt über Anhänge, die in Postfächern versanden.
Was Mandanten dort tun
Anforderungen abarbeiten
Fehlende Unterlagen stehen als Liste mit Frist – nachvollziehbar statt als Erinnerungsmail.
Nachrichten schreiben
Rückfragen bleiben am Vorgang, nicht im Postfach einzelner Mitarbeitender.
Aufgaben und Fristen sehen
Termine in verständlicher Sprache, ohne Kanzlei-Jargon.
Freigaben erteilen
Unterlagen prüfen und freigeben, mit Protokoll.
Rechnungen einsehen
Offene und bezahlte Rechnungen der Kanzlei, transparent für beide Seiten.
Für die Kanzlei
Weniger nachfassen, mehr Überblick
Die Kanzlei sieht, welcher Mandant geliefert hat und wo etwas fehlt. Benachrichtigungen können zusätzlich per E-Mail zugestellt werden; der Versand läuft über eine Warteschlange mit Wiederholung, damit keine Nachricht still verloren geht.
- Dokumentenanforderungen mit Status und Frist
- Benutzerverwaltung mit Einladung per E-Mail und sicherem Einmal-Link
- Rollen für Kanzlei-Admin, Steuerberater, Mitarbeitende und Mandanten
- Mandanten sehen zu Belegen nur einen vereinfachten Status – keine Konten, keine Beträge
Häufige Fragen
Brauchen Mandanten eine App?
Nein. Das Portal läuft im Browser und ist für Telefon, Tablet und Rechner ausgelegt.
Wie kommen Mandanten an ihren Zugang?
Die Kanzlei lädt sie ein. Die Einladung enthält einen Einmal-Link, der sieben Tage gültig ist; gespeichert wird davon nur ein Hashwert. Der einladende Admin sieht den Link zusätzlich in der Oberfläche, falls die E-Mail nicht ankommt.
Sehen Mandanten unsere Kontierung?
Nein. Im Portal erscheinen Belege mit einem vereinfachten Status. Konten, Kontierungsvorschläge und Beträge aus der Buchhaltungsvorbereitung bleiben in der Kanzlei.
Können mehrere Personen eines Mandanten zugreifen?
Ja, die Kanzlei legt die Benutzer an. Jeder Zugang gehört zu genau einem Mandanten.
Portal aus Mandantensicht ansehen
Wir zeigen in der Demo beide Seiten: die Kanzleioberfläche und das, was Ihre Mandanten sehen.