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Eine Plattform, in der Kanzlei und Mandanten zusammenarbeiten
Im Mittelpunkt steht die Mandantenakte. Dokumente, Vorgänge, Aufgaben, Nachrichten und Freigaben hängen an ihr – und das Mandantenportal greift auf denselben Bestand zu.
Wählen Sie einen Baustein
Die Linien zeigen, womit er zusammenarbeitet. Orange markiert die Verbindungen zu anderen Bausteinen.
Drei Ebenen, sauber getrennt
Die Kanzlei organisiert ihr Team, die Mandantenakte hält die Fachdaten, das Portal öffnet einen genau begrenzten Ausschnitt für den Mandanten.
Mandaxa ist mandantenfähig: Viele Kanzleien arbeiten auf derselben Plattform, und jede Abfrage prüft die Zugehörigkeit zur Kanzlei. Die Plattformverwaltung des Betreibers kann Kanzleien anlegen und Pakete verwalten, aber nicht in Mandanten- und Belegdaten arbeiten.
Kanzlei
Benutzer, Rollen und Einstellungen – Kanzlei-Admin, Steuerberater, Mitarbeitende.
Mandantenakte
Die Fachdaten: Dokumente, Vorgänge, Aufgaben, Fristen, Nachrichten, Freigaben und – je nach Paket – Belege. Wie Kanzlei und Mandant daran arbeiten.
Mandantenportal
Der Zugang des Mandanten: nur der eigene Bestand, im Browser auf Telefon, Tablet und Rechner. Das Portal im Detail.
Was jede Kanzlei hat – und was das Paket ergänzt
Welche Bausteine eine Kanzlei nutzt, legt ihr Paket fest. Die Grundlage ist immer da; die Belegverarbeitung kommt hinzu, wenn die Kanzlei sie braucht.
Grundlage in jeder Kanzlei
- Mandanten und Mandantenakte
- Dokumente mit Kürzel-Suche
- Vorgänge mit Vorlagen, Aufgaben, Fristen
- Nachrichten und Dokumentanforderungen
- Freigaben
- Mandantenportal, Benachrichtigungen, Rechnungen
- Rollen, Zwei-Faktor-Anmeldung, Protokoll
Je nach Paket zuschaltbar
- Beleg-Cockpit mit Texterkennung auf dem eigenen Server
- Kontierungsregeln und Kontierungsvorschläge
- Buchungsstapel und Export im DATEV-Format
- Buchhaltungsperioden und Kontoumsätze im Portal
Externe KI-Vorschläge sind heute nur im Demozugang mit synthetischen Beispielbelegen freigeschaltet.
E-Signatur in Vorbereitung
Signaturanforderungen lassen sich vorbereiten. Die Anbindung eines Signaturanbieters fehlt noch – deshalb wird heute nichts digital signiert.
Keine Schnittstelle zu DATEV: Mandaxa erzeugt Dateien im DATEV-Format, den Import erledigen Sie mit Ihrer eigenen DATEV-Lizenz.
Sehen Sie Mandaxa an Ihren Abläufen
Wir zeigen Kanzleiansicht und Mandantenportal mit synthetischen Beispieldaten – und sagen offen, wo Mandaxa heute an Grenzen stößt.
- Anfrage sendenüber das Formular auf der Demoseite
- Antwort erhaltenin der Regel innerhalb eines Arbeitstags per E-Mail
- Demo erlebenrund 30 Minuten online, nur mit Beispieldaten