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Kanzlei und Mandant arbeiten am selben Vorgang
Die Kanzlei arbeitet in Mandaxa, ihre Mandanten im Mandantenportal. Was auf der einen Seite passiert, sieht die andere sofort – mit den passenden Rechten.
Für Mandanten heißt das
- Ein Ort statt vieler PostfächerDokumente, Anforderungen, Nachrichten und Freigaben im eigenen Portal.
- Klare AufgabenWas die Kanzlei braucht, steht als Liste mit Frist – nicht in einer Erinnerungsmail.
- Keine App nötigDas Portal läuft im Browser auf Telefon, Tablet und Rechner.
Ein Jahresabschluss in zwei Rollen
Klicken Sie jeweils auf die Aktion der handelnden Seite – oder lassen Sie den Ablauf abspielen. Jedes Objekt wandert über die Naht zur anderen Seite.
- Unterlagen anfordernDie Kanzlei fordert Unterlagen beim Mandanten an.
- HochladenDer Mandant sieht die Anforderung im Portal und lädt hoch.
- RückfrageDie Kanzlei hat eine Rückfrage zu einer Zahlung; die Antwort kommt zurück.
- BereitstellenDie Kanzlei stellt den Jahresabschluss bereit und fordert die Freigabe an.
- FreigebenDer Mandant prüft den Abschluss im Portal und gibt frei.
Status: Offen
Ihre Aufgaben: Keine offenen Aufgaben
Wer was tut
Die Kanzlei steuert
- Mandanten einladenZugang per Einladung mit Einmal-Link, sieben Tage gültig – Zugangsdaten werden nie weitergereicht.
- Unterlagen anfordernDokumentanforderungen mit Status und Frist; die Kanzlei sieht, wer geliefert hat und wo etwas fehlt. Welche Unterlagen typischerweise gebraucht werden, zeigt der Ratgeber Jahresabschluss-Unterlagen anfordern.
- Vorgänge führenStatus, Aufgaben und Fristen in der Mandantenakte – der Mandant sieht seinen Stand.
- Bereitstellen und Freigabe anfordernJahresabschlüsse und Auswertungen ins Portal, Freigabe mit Status bis zur Entscheidung.
Der Mandant erledigt im Portal
- Belege und Unterlagen hochladendirekt zur Anforderung im Mandantenportal, mit Rückmeldung über den Status.
- Nachrichten schreibenRückfragen bleiben am Vorgang, nicht im Postfach einzelner Mitarbeitender – so bleibt die Mandantenkommunikation nachvollziehbar.
- Aufgaben und Fristen sehenin verständlicher Sprache, ohne Kanzlei-Jargon.
- Freigaben erteilen und Rechnungen einsehenEntscheidungen werden protokolliert. Digitale Signatur: in Vorbereitung
Mandanten sehen, was sie brauchen – nicht mehr
Im Portal erscheinen Belege mit einem vereinfachten Status. Konten, Kontierungsvorschläge und Beträge aus der Buchhaltungsvorbereitung bleiben in der Kanzlei, ebenso interne Notizen.
Mehrere Personen eines Mandanten können einen eigenen Zugang bekommen; jeder Zugang gehört zu genau einem Mandanten.
Sehen Sie Mandaxa an Ihren Abläufen
Wir zeigen Kanzleiansicht und Mandantenportal mit synthetischen Beispieldaten – und sagen offen, wo Mandaxa heute an Grenzen stößt.
- Anfrage sendenüber das Formular auf der Demoseite
- Antwort erhaltenin der Regel innerhalb eines Arbeitstags per E-Mail
- Demo erlebenrund 30 Minuten online, nur mit Beispieldaten